“国家队”持股路线图曝光!306家公司一季度获社保基金新进或增持 这些行业是重点

以TCL科技为例,公司2020年一季报显示,工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划、南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划分别于报告期内增持了7476.15万股,占总股本比例分别为0.55%,两者均进入TCL科技的前十大流通股。

进一步统计发现,上述出现变动的70家公司中,20家减持,50家增持。

从行业角度看,受疫情影响,口罩、防护服、医药等防疫物资类公司订单量大增。但是相关公司股价持续攀升,也使得其股票二级市场风险进一步加大。

“国家队”调仓幅度较小

相比之下,新基建、5G产业链、科技类、半导体类公司,受益于国产替代以及传统行业线上化科技转型,有望获得较长的高景气周期。

此外,一季度有124家遭遇社保基金减持。减持数量居前的公司,多数属于广播电视电影和影视录音制作业、铁路和航空运输业等受疫情影响较大行业,如中国电影、招商公路等。此外,一季度涨幅居前的部分医药医疗类、化工类、防疫物资生产类公司,也在社保基金减持名单内。

首先,多数上市公司通过转型线上化平台、加大网上直播营销力度等方式,增加了营业收入。虽然有的公司在拓展渠道的过程中,增加了一定成本,净利润受到一定影响,但从营收角度看,上市公司整体保持了较大韧性。

从行业看,“国家队”重仓的个股主要集中在计算机、通信和其他电子设备制造业;医药制造业;电气机械和器材制造业;电力、热力生产和供应业;资本市场服务等五大行业。

社保基金一季度新进118家公司

(责任编辑:DF380)

上市公司2020年一季报披露正式收官。

分析人士表示,从上市公司一季报整体情况看,几乎所有行业都受到了疫情影响,但是对不同行业的公司影响出现较大分化。这种影响主要体现在以下几个层面。

其次,以在线教育、远程办公、短视频制作、网络购物、“宅经济”、创新药、5G产业链为代表的新兴行业,在疫情期间培养了较高的客户黏性,相关公司有望持续受益业务模式改善。

数据显示,截至4月29日20点,430家公司在一季报中披露了社保基金持股情况。其中,143家公司社保基金参与数量超过2只。双汇发展、中国巨石、白云机场、我武生物、恒顺醋业、国药股份、金禾实业等46家公司被超过3只社保基金持有。

持股比例方面,有11家公司社保基金持仓比例超过10%,58家公司获社保基金持仓比例超过5%。

从“国家队”增持的行业看,医药制造业涉及7家公司,计算机、通信和其他电子设备制造业涉及5家公司,化学原料和化学制品制造业、房地产业、软件和信息技术服务业、有色金属冶炼和压延加工业分别涉及3家公司。

从个股看,TCL科技、金科股份、中国核电、国海证券、攀钢钒钛、广深铁路、大北农、东华软件等17家公司获“国家队”增持股数均超过1000万股。上述17家公司中,绝大多数公司一季报显示“国家队”为“新进”。

(文章来源:中国证券报)

持仓市值看,截至4月29日收盘,上述430家公司社保持仓市值合计2825.23亿元。82家公司社保基金一季度持仓市值超过5亿元,27家超过10亿元,农业银行、工商银行、交通银行、长春高新、三一重工等5家公司社保基金持仓市值超过30亿元。其中,农业银行、工商银行持仓市值均超过500亿元,两者持仓市值总和占所有社保持仓市值的50.54%。

与此同时,备受关注的“国家队”(证金、汇金、证金资管、外管局旗下投资平台等)持股动向也浮出水面。其中,680家上市公司前十大流通股股东中出现“国家队”身影。报告期内,“国家队”进行了增持,但是幅度较小。

中国证金、中央汇金、中国证金资管、外管局旗下投资平台等“国家队”的四大主力中,中国证金、中央汇金一季度分别增持了3.96亿股和2.66亿股。

持续关注热点行业

上述430家公司中,社保基金在一季度中新进了118家公司。

数据还显示,一季度有188家公司获得社保基金增持,其所在行业与“新进”基本一致。

相比之下,社保基金的动作较大——430家公司在披露了社保基金持股情况,306家公司获得社保基金新进或增持。其中,计算机、通信和其他电子设备制造业、软件服务业的公司获得青睐。

数据显示,上述680家前十大流通股涉及“国家队”身影的上市公司,有70家出现了“国家队”持股变动,合计持股约3343.43亿股。相比上一报告期的3334.26亿股,增加了9.17亿股。整体来看,报告期内“国家队”进行了小幅增持。

数据显示,截至4月29日20点,共有3092家上市公司发布一季报。3092家公司一季度合计实现营业收入8.11万亿元,同比下降7.3%;合计实现归属于上市公司股东的净利润为7242.21亿元,同比下降19.02%。

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